盘前信息早知道（12.01）

股票王

【宏观经济】     

  发改委：印发关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见，提出不断加大基础设施领域开放力度。

  房地产：11月全国50大城市总土地出让金超3万亿，同比增长37%。
  【股市要闻】

  证监会：今年前10月罚没款63.61亿元，超过去年全年总和。

  刘士余：资本市场的发展必须以充分的信息披露为核心。

  深交所：对国民技术下发关注函，要求公司预计前海旗隆、北京旗隆相关人员失联可能导致的损失及对公司2017年度业绩的影响，并说明拟采取措施。

  MSCI：指数评估结果生效，中国相关四大指数成份股调整。

  外汇局：中国11月末合格境外机构投资者（QFII）获批额度为967.94亿美元，上月末为944.94亿美元。

  上证报：临近年底，基金发行市场一扫过去阴霾。在偏股型基金、机构定制债基、FOF等基金密集成立的助推下，11月份的基金募集金额创阶段性新高，达到近900亿元。

  中证报：IPO审核不放松，对中介机构的要求越来越高，中介机构通过提高项目要求，更积极承担起资本市场“看门人”角色。

  可转债申购：众信发债申购上限1万张（100万元）。众信旅游最新股价11.46元，略高于11.12元的转股价。

  【机会情报】

  网络可视化：据媒体报道，在近日召开的“GNTC全球网络技术大会”上，阿里技术保障部高级网络专家曹捷表示，可视化将会在未来3-5年之内是阿里全力投入的数据中心网络技术，其会帮助阿里在没有办法实现完全自研支持最大可能的掌握数据***。

  区块链：据外媒报道，鉴于近日数字货币一路攀升，纽约联储主席杜德利29日表示，美联储开始考虑推出自己的数字货币。纳斯达克交易所计划在2018年推出基于比特币的期货合约，这使之成为美国第三家进军加密货币市场的交易所。此前，芝加哥商品交易所和芝加哥期权交易所表示，今年四季度推出比特币期货产品。

  污水处理：北京市副市长卢彦30日报告了农业与服务业融合发展的推进情况。据介绍，北京已研究制定《实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设专项行动（2017—2020年）实施意见》，2018年底，全市平原地区村庄将基本实现“无煤化”；2019年底前，实现重要水源地村庄、民俗旅游村和人口密集村庄污水处理设施全覆盖；2020年底前，基本完成美丽乡村建设任务。另据通州区水务局近日表示，北京城市副中心的34条段黑臭水体将在今年年底前还清。

  PPP：发改委30日发布关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见。意见提出，对民间资本主导或参与的PPP项目，鼓励开通前期工作办理等方面的“绿色通道”。鼓励结合本地区实际，依法依规出台更多的优惠政策。鼓励政府投资通过资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式支持民间资本PPP项目，鼓励各级政府出资的PPP基金投资民间资本PPP项目。

  环卫：据新华社11月30日报道，国家旅游局局长李金早表示，中国旅游要从规模旅游、速度旅游转向优质旅游、高效旅游，就必须推动“厕所革命”，补上以厕所为代表的旅游公共服务产品供给短板。“下一步，我们将扎实推进‘厕所革命’新三年行动计划。计划在2018年至2020年，全国再新建和改扩建旅游厕所6.4万座。”李金早说。

  锌空气电池：根据ZDNet消息，悉尼大学和新加坡南洋理工大学的化学工程研究人员已经开发出一种新电池技术------锌空气电池。研究人员认为它可以运用在电子产品之中,代替锂离子电池。锌空气电池采用的锌金属本身资源储藏丰富，而且不会像锂离子电池一样容易短路，其储电能力是锂离子电池的五倍。

  边缘计算由边缘计算产业联盟(ECC)主办的2017边缘计算产业峰会在京召开。作为全球最具影响力的边缘计算产业盛会，本届峰会以“万物智联 边缘智算”为主题，汇聚逾600名来自欧洲、美国、中国的顶级行业专家、企业领袖、行业分析师和客户，探讨边缘计算前沿技术、展现边缘计算创新应用、聚合边缘计算产业生态、推动边缘计算产业快速发展。

  【公司要闻】

  增减持>>>

  合康新能股价持续阴跌 实控人增持43.12万股

  舒泰神：实控人及其一致行动人拟增持不超过2%股份

  现代投资：增持长沙农商行2亿股 晋身第三大股东

  精测电子：西藏比邻拟清仓减持不超9.89%股份

  重大事项>>>

  万科A：钜盛华解除质押9100万股

  江南嘉捷：公司市盈率较同行业偏高 未来股价存在一定的波动风险  

  江特电机：子公司认购澳大利亚Tawana公司股份已完成交割 

  棕榈股份：联合体中标5.6亿元EPC总承包项目 

  东宏股份：与道达尔石化签署合作框架协议 

  和胜股份：拟设立控股子公司 加大新能源汽车电池及配套产品开拓力度 

  中电广通：联合中船重工旗下研究所设立量子导航等研究项目 

  赤天化：转让贵州银行0.12%股权及房产 预计获利7000万 

  中电鑫龙：子公司签订20亿元智慧城市PPP项目合同 

  星源材质：筹划员工持股计划 

  上峰水泥：股价涨幅异常 不存在未披露的重大事项 

  星普医科：筹划不超6亿元收购民营医院 12月1日起停牌 

  科陆电子：中标逾1亿元广东电网项目 

  雄韬股份：1.74亿股首发限售股12月4日解禁 占总股本49.64%

  天龙光电：信披违规 江苏证监局责令改正 

  鑫茂科技：控股股东质押股票接近平仓线 明日起停牌 

  三联虹普：签订1.55亿元合同 占去年营收62.61%

  深康佳A：出售康佳侨城交易完成 已收到69.8亿元股权转让款

  市北高新：全资子公司签订4.6亿元房地产买卖合同

  停复牌>>>

  停牌：星普医科、鑫茂科技、上海家化、盛运环保、襄阳轴承

  复牌：ST云维、荣华实业、京山轻机、王府井、航天长峰

【期指】

  期指成交持仓方面，IF1712成交17217手，持仓30568手，日增仓-595手；IH1712成交12160手，持仓18374手，日增仓-745手；IC1712成交1020手，持仓23386手，日增仓-881手。

  期指升贴水方面，IF1712贴水24.10点，IH1712贴水5.85点，IC1712贴水63.42点。

【今日导读】
>北京市建设美丽乡村意见出台 污水处理空间大
>发改委鼓励民资参与PPP  更多优惠政策将出台
>荣华实业控股权溢价转让 舒泰神实控人拟增持
>信维通信推出员工持股 中电广通投资量子导航

【上证聚焦】
○北京市建设美丽乡村意见出台 污水处理空间大
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北京市副市长卢彦30日报告了农业与服务业融合发展的推进情况。据介绍，北京已研究制定《实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设专项行动（2017—2020年）实施意见》，2018年底，全市平原地区村庄将基本实现“无煤化”；2019年底前，实现重要水源地村庄、民俗旅游村和人口密集村庄污水处理设施全覆盖；2020年底前，基本完成美丽乡村建设任务。另据通州区水务局近日表示，北京城市副中心的34条段黑臭水体将在今年年底前还清。

点评：今年以来推进污水处理的政策接连出台，环保执法力度强度明显加强。尤其在水资源短缺的京津冀地区，多地曾曝光污水渗坑现象，白洋淀也在长时间内属于劣五类水体，污水处理行业具备较大市场空间。A股公司中，万邦达（300055）拥有生物酶处理等黑臭水体治理的核心技术，近日被中信国安集团举牌；博天环境（603603）的最大客户为北京城市排水集团。

【上证精选】
○11月制造业、非制造业PMI均出现超预期回升，四季度经济企稳态势进一步巩固。
○国家能源局发布2017年光伏发电领跑基地名单，预计装机时间集中在明年下半年特别是四季度。
○香港证监会公布为沪股通及深股通引入投资者识别码制度，拟定于明年第三季度实施。
○11月通过沪港通、深港通南向净买入港股的资金升至700亿元人民币，创下月度历史新高。
○11月成立的公募基金合计募集金额达到898亿元，创下4月份以来新高。
○上海迪士尼度假区宣布将于明年夏季前开放“玩具总动园”园区，这将是其首个扩建园区。

【产业情报】
○发改委鼓励民资参与PPP 更多优惠政策将出台
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发改委30日发布关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见。意见提出，对民间资本主导或参与的PPP项目，鼓励开通前期工作办理等方面的“绿色通道”。鼓励结合本地区实际，依法依规出台更多的优惠政策。鼓励政府投资通过资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式支持民间资本PPP项目，鼓励各级政府出资的PPP基金投资民间资本PPP项目。

点评：申万宏源研报指出，近期国有企业在PPP投资规模、引入股权资金方式等方面受限，未来可能在PPP投资中更为审慎，其目前PPP在手订单充裕，后续拿单意愿可能降低，有利于民营企业提升市场份额，为PPP运营注入新的活力。PPP板块2018年业绩确定性高，而生态文明建设获高度重视将提升行业成长空间，PPP订单充足的民企如东方园林（002310）、铁汉生态（300197）等有望受益。

【公告解读】
○荣华实业控股权高溢价转让
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荣华实业（600311）大股东拟将所持公司全部16.37%股权，以每股12.84元，协议转让给上海人和投资管理有限公司。人和投资的控股股东、实控人控制的核心企业包括港股公司天成国际、玖源集团、顺风清洁能源等。完成后，公司实际控制人由张严德变为郑建明。公司最新股价5.12元。

○舒泰神、龙津药业实控人拟增持
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舒泰神（300204）董事长、实际控制人及其一致行动人计划六个月内，增持公司股票，累计增持比例不超过总股本的2%。

龙津药业（002750）实控人9月22日以来累计增持112.39万股，占总股本0.28%，并计划至2018年9月21日累计增持不超过公司总股本的2%，且不少于总股本的1%。

○信维通信推员工持股计划
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信维通信（300136）推出第二期员工持股计划（草案），资金总额上限为33亿元。

○中电广通投资量子导航等项目
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中电广通（600764）拟联合中船重工旗下电子信息板块骨干研究所，分别设立量子导航、量子通信、量子探测技术研究项目，开展技术攻关和产品研发。协议有效期（5年）内，公司以自有资金分阶段向3个研究所合作项目累计投资额度预计约3亿元。

【交易闹铃】
○众信旅游可转债12月1日发行
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众信发债（072707）申购上限1万张（100万元）。众信旅游最新股价11.46元，略高于11.12元的转股价。

二、【“厕所革命”新三年行动计划扎实推进 催生千亿大市场】

新华社11月30日报道，国家旅游局局长李金早表示，中国旅游要从规模旅游、速度旅游转向优质旅游、高效旅游，就必须推动“厕所革命”，补上以厕所为代表的旅游公共服务产品供给短板。“下一步，我们将扎实推进‘厕所革命’新三年行动计划。计划在2018年至2020年，全国再新建和改扩建旅游厕所6.4万座。”李金早说。

早在2015年4月，***总书记就曾就“厕所革命”作出重要指示，强调抓“厕所革命”是提升旅游业品质的务实之举。

上市公司中，惠达卫浴(603385)全程参与“厕所革命”，曾发起建立“厕所革命”智库，推出“千县万镇”厕所革命计划等。龙马环卫(603686)控股子公司被评为国家旅游局推出的厕所革命管理模式五大探索代表单位。

三、【阿里全力投入网络可视化技术 行业发展潜力巨大】

据媒体报道，在近日召开的“GNTC全球网络技术大会”上，阿里技术保障部高级网络专家曹捷表示，可视化将会在未来3-5年之内是阿里全力投入的数据中心网络技术，其会帮助阿里在没有办法实现完全自研支持最大可能的掌握数据***。

业内表示，网络可视化相关技术在网络空间安全、信息泄漏防护等应用中具有难以替代的重要作用。在网络用户数和网络流量的快速增长、政府对网络内容的监管需求和对信息安全的重视等因素的驱动下，网络可视化仍将保持较快增长率。根据Grand View Research的研究，全球网络可视化市场预计到2020年将达到47亿美金。

A股中，恒为科技(603496)是国内领先的网络可视化基础架构和嵌入式与融合计算平台提供商之一。数据港(603881)是国内少数同时服务BAT数据中心业务的服务商，与阿里巴巴合作建设HB33项目总投资达8亿元。

四、【发改委鼓励民资参与PPP 更多优惠政策将出台】

发改委30日发布关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见。意见提出，对民间资本主导或参与的PPP项目，鼓励开通前期工作办理等方面的“绿色通道”。鼓励结合本地区实际，依法依规出台更多的优惠政策。鼓励政府投资通过资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式支持民间资本PPP项目，鼓励各级政府出资的PPP基金投资民间资本PPP项目。

申万宏源研报指出，近期国有企业在PPP投资规模、引入股权资金方式等方面受限，未来可能在PPP投资中更为审慎，其目前PPP在手订单充裕，后续拿单意愿可能降低，有利于民营企业提升市场份额，为PPP运营注入新的活力。PPP板块2018年业绩确定性高，而生态文明建设获高度重视，将提升行业成长空间。PPP订单充足的民企如东方园林(002310)、铁汉生态(300197)等有望受益。

五、【北京市建设美丽乡村意见出台 污水处理空间大】

北京市副市长卢彦30日报告了农业与服务业融合发展的推进情况。据介绍，北京已研究制定《实施乡村振兴战略推进美丽乡村建设专项行动(2017—2020年)实施意见》，2018年底，全市平原地区村庄将基本实现“无煤化”;2019年底前，实现重要水源地村庄、民俗旅游村和人口密集村庄污水处理设施全覆盖;2020年底前，基本完成美丽乡村建设任务。

今年以来推进污水处理的政策接连出台，环保执法力度强度明显加强。尤其在水资源短缺的京津冀地区，多地曾曝光污水渗坑现象，白洋淀也在长时间内属于劣五类水体，污水处理行业具备较大市场空间。

A股公司中，万邦达(300055)拥有生物酶处理等黑臭水体治理的核心技术，近日被中信国安集团举牌;博天环境(603603)的最大客户为北京城市排水集团。

六、【美联储考虑推数字货币 区块链概念迎多事件催化】

据外媒报道，鉴于近日数字货币一路攀升，纽约联储主席杜德利29日表示，美联储开始考虑推出自己的数字货币。纳斯达克交易所计划在2018年推出基于比特币的期货合约。

各国对比特币监管趋严，但难挡比特币持续飙升步伐。国际清算银行此前表示，全球央行不可能无视比特币繁荣，应当尽快界定虚拟货币所需的技术标准和法理属性。年初亮相的我国央行数字货币体系模型被认为是国际上首个法定数字货币原型。央行数字货币具有可追溯性等独特优势，落地后政府、企业、个人等多方受益，数字货币***、高效交易系统搭建(数字钱包)等领域商业价值巨大。

A股公司中，飞天诚信(300386)去年9月发布了行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包;广电运通(002152)围绕数字货币的行业发展需求，已成立专门团队开展相关工作，包括区块链技术的研究。

七、【道指标普均创历史新高 道指首次站上24000点关口】

道指标普均创历史新高，道指首次站上24000点关口，并录得22年来最长连续上涨;脱欧谈判取得突破，欧股周四收跌;金价收于1周以来新低，COMEX 2月黄金期货收跌0.7%，报1276.70美元/盎司;OPEC决定延长减产九个月，油价小幅收涨;标普预计今年美国经济增长率2.2%;诺奖得主席勒称，比特币最终将再现1929年的市场崩盘。